HDI钻孔技术

 2010年中国HDI板行业研究报告 www.pcbpartner.com 目 录 一、 研究背景 二、 HDI板概念解释 三、 中国HDI板产业现状分析 四、 中国HDI板应用领域分析 五、 中国HDI板制造商地域分布板制造商地域分布 六、 中国HDI板未来技术前瞻性分析 七、 典型HDI板企业分析 1、 方正科技 2、 汕头超声 3、 无锡高德 八、 百能HDI板商机分析 九、 百能《百能《中国HDI板制造商名录》板制造商名录》 www.pcbpartner.com 一、 研究背景 2008年6月百能数据中心正式成立，开始致力于PCB全行业数据搜集、分析和市场调研活动。历时两年，百能目前已拥有全球最丰富和专业的PCB数据资源，先后完成全球PCB制造商、全球PCB采购商、全球PCB设备供应商、全球PCB原料供应商、全球PCB耗材供应商、全球PCB代加工供应商、全球PCB服务商七大数据库的建设工作，并完成全球PCB制造商工艺制程调研、中国HDI板行业调研、中国单面板市场调研等多项市场分析与调研工作。期间共通过网络调研全球PCB制造商2430家，通过电话调研全球PCB制造商2430家，上门走访国内PCB制造商600余家。 若您需要申请百能数据，获取以上调研数据和分析结果，或有任何PCB行业的委托调研需求，欢迎与百能联系，客服热线：400 8866 380。 本文将集中对中国HDI板行业调研结果进行阐述。 www.pcbpartner.com 二、 HDI板概念解释 HDI板概念 HDI是高功率密度逆变器（High Density Inverter）的缩写，是生产印制板的一种(技术)，使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。在PCB行业内对HDI板的定义通常为导电层厚度小于0.025mm、绝缘层厚度小于0.075mm、线宽/线距不大于0.1mm/0.1mm、通孔直径不大于0.15mm、而I/O数大于300的电路板，属于高端PCB类型。 HDI板相对于传统板相对于传统PCB的优点 *传统多层板各层之间的导通、断开均是依赖与焊盘、隔离环来实现，从而会导致全通孔破坏多层板内在电压层的完整性，使其电容蒙受损失增加杂讯； *传统多层板因为各种大小的焊盘和隔离环的存在，其必然会与组装零件，布线产生冲突，使PCB的面积越来越大，这与当今电子产业发展的趋势是背道而驰的； *HDI板采用埋、盲孔技术，使其具有更好的电性能：孔径及孔深度减小，降低孔内寄生电感及电容对讯号的影响； *HDI板具有更低的成本：采用HDI的方式可降低多层板的层数与厚度，可提高布线与安装密度，减小板子的尺寸，进一步减小装机的大小。 HDI板结构 www.pcbpartner.com HDI结构1： HDI结构2： HDI结构3： www.pcbpartner.com 结构4： www.pcbpartner.com HDI 三、 中国HDI板产业现状分析 统计数据显示，2008年中国HDI板市场规模约达到26.6亿美元，同比增长17.7%，HDI产值约占国内PCB总产值的15%。在全球102亿美元的HDI板市场规模中，中国市场约占26%。 受全球金融危机的影响，2009年全球PCB产值约为406亿美元，同比2008年下降15.83%，其中HDI板产值54亿美元，约占全球PCB总产值的13.4%。2009年中国PCB产业实现产值163.5亿美元，其中HDI板市场产值27.1亿美元，约占国内PCB总产值的16.6%。在全球54亿美元的HDI板市场规 模中，中国市场约占50%。 随着电子产品广泛朝着短、小、轻、薄的趋势发展，HDI板的应用范围将持续扩大，而中国已经成为手机、笔记本电脑、数码相机等电子产品的“世界工厂”。未来几年，中国的HDI板市场将蓬勃发展，并可望成为中国线路板类别中增长最快的产品。 www.pcbpartner.com 四、 中国HDI板应用领域分析 HDI的主要应用领域 HDI主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机、汽车电子以及其他消费电子产品，其中手机为HDI板的最大应用领域。 2008年，手机、笔记本电脑和数码相机占HDI用量的92%。因此，手机、笔记本电脑、数码相机对HDI未来发展趋势及市场容量的影响巨大。而在未来三年，智能手机、GPS、蓝光DVD等将成为继以上产品之后HDI新的大宗应用领域。 HDI应用领域的发展状况 考察HDI应用领域的发展应从以下两方面考虑：一是下游产品应是HDI大规模应用的对象，比如2008年全球手机、笔记本电脑和数码相机消费的HDI数量分别占HDI总量的62%、17%和13%；二是中国在这些产品制造方面处于主导地位，比如中国手机、数码相机、笔记本电脑的产量分别占全球的50%、50%和90%。 www.pcbpartner.com 1） 手机市场状况 手机是未来HDI需求增长的主要动力，手机行业的成长将带动HDI产品需求总量的增长，手机产业的发展将带动HDI产品的更新换代。 尽管2009年手机产量有所下降，但今年的产量已经恢复增长，据Gartner预计，智能手机将缺的更快的增长速度，其出货量将从2008年的2.1亿部增长到2011年的4亿部。随着全球更多国家建立3G网络，智能手机的应用将越来约广泛，在手机中的比例将逐步增加，因而应用于智能手机的二阶、三阶HDI将快速增长。 2） 笔记本电脑市场状况 笔记本电脑是HDI的另一个重要应用领域。由于笔记本电脑在体积上要求轻量薄型，相同面积采用HDI可较传统多层板节省30%-50%的空间。目前笔记本电脑中约有20%采用HDI板，以一阶HDI为主。 目前全球主要的笔记本电脑代工厂已将大部分产能迁移到大陆。2008年，全球90%的笔记本电脑产自中国大陆。 3） 数码相机市场状况 数码相机是继手机、笔记本电脑之后HDI另一大宗应用。近年来，数码相机行业蓬勃发展，数码相机已成为人们不可或缺的电子产品。随着数码相机代工厂不断布局中国，数码相机已经成为HDI非常重要的应用领域。 4） 电子书阅读器市场状况 2009年，电子书大热，而刚刚起步的电子书阅读器市场借助这股热风，不仅让国 内电子厂商纷纷涉足，而且已经吸引了国外厂商的瞩目。根据NextGen研究公司发布的报告，从2008年到2013年，全球电子阅读器市场将保持124%的年复合增长率，并将在2013年底突破25亿美元规模。2009年-2014年中国电子阅读器市场将稳步增长，2010www.pcbpartner.com 年市场规模将达到24亿元人民币，增幅将达到60%；预计到2014年，中国电子阅读器终端市场规模整体将为63亿元人民币。 5） 苹果IPAD市场状况 众所周知，苹果IPAD在平板电脑领域一直是所向披靡。根据iSuppli的报告，IPAD目前占了全球平板计算机出货量近3/4的数量，明年至少有70%的比例，后年仍占有62%之多。苹果2010年2季度销售330万台IPAD，为开卖力道最强的消费性电子产品。 苹果IPAD在印刷电路板的设计上选择采用HDI板，除了可以符合轻薄的要求之外，更重要的是IPAD的使用者要求电力持久，因此机身必须腾出更大的空间容纳电池，而具有节省空间的高阶HDI板将成为使用趋势。这样的设计模式已陆续获得各系统厂商和消费者的青睐，随着苹果公司IPAD所引爆的销售热潮，高阶HDI板的使用得到了很大的市场提升，预计未来2-3年高阶HDI板可能出现供货吃紧的现象。 市场供需分析 PCB行业一般用面积来考量HDI的市场需求或产能。根据手机、笔记本电脑、数码相机和电子阅读器的需求量可以推算出中国的HDI需求在470-550万平方之间。 供给方面，从中国主要HDI厂商的产能情况来看，尽管部分厂商进行了投资扩产，但从整体来讲，国内HDI产能仍不能满足快速增长的需求。据CPCA统计，目前中国大陆HDI产能约为350万平方米。 但是，上述HDI产能并不都能形成真实有效的供应。中国HDI板供应商的一个突出特点是外资企 业（包括台湾）占绝对优势，外资企业在中国设厂是中国人力成本较低，环保压力较小的被动选择，是其产能在海外的延伸，因而其客户群体也带着强烈的外资背景色彩，这些厂商的产能绝大部分都预留给国外客户。因此，实际供应国内的HDI远远低于350万平方米。据统计，中国国内本土HDI供应商的总产能约为65万平方米。 因此，国内市场HDI真正的有效供给非常不足，原因在于：第一，行业整合的力度在加大，部分实力不强的PCB企业将逐渐退出市场；第二，PCB供应商集中度在提高，市场门槛大大提高；第三，客户品质要求更加严苛，规模小的厂商在资金、研发实力等方面无法满足更看重品质的跨国公司客户的需求。 www.pcbpartner.com 五、 中国HDI板制造商地域分布 百能数据中心的调研数据显示，中国目前共有HDI板制造商164家，主要集中在珠三角和长三角。 www.pcbpartner.com 六、 中国HDI板未来技术前瞻性分析 中国HDI板的市场发展日益加快，许多厂商进行了投资扩产，但从整体来讲，国内市场上真正能批量供应的企业有名幸电子（广东省广州市）、联能科技（广东省深圳市）、五洲集团（广东省深圳市）、超毅科技（广东省珠海市）、方正科技（广东省珠海市）、汕头超声（广东省汕头市）、华锋微线（广东省惠州市）、华通电脑（广东省惠州市）、敬鹏电子（江苏省苏州市）、高德电子（江苏省无锡市）、奥特斯（上海市）、美维（上海市）、展华电子（上海市）、揖斐电（北京市）等。虽然国内HDI板供给缺口较大，但是市场还是仅被一些珠三角和上海北京地区的知名PCB大厂所占据，究其原因主要是HDI产业存在较大的资金与技术进入壁垒，从而屏蔽了许多中小企业上HDI的可能。 手机、笔记本电脑用HDI板的具体技术要求目前除了外资厂以及为数不多的国内PCB企业掌握二阶、三阶HDI技术，其余PCB厂还停留在掌握一阶HDI技术或二阶试产阶段（此次调研结果有三阶HDI板技术的厂家合计：9家）。对于PCB产业而言，现在发展迅速的3G技术的也对HDI印制板提出了新的技术发展需求。目前3G通讯以2+c+2技术为主，随着手机功能增强和产品尺寸缩小，必然使得印制电路板的设计越来越向二阶、三阶甚至更多的高密度互连积层。手机功能不断增加，在印制板面积基本不变的前提下，手机用HDI板有以下几点趋势：一是基本为二阶HDI结构，部分甚至需要三阶的HDI结构；二是线宽间距基本在75um／75um左右，更小的为50um／50um；最小BGA孔均达到0.5mm，不久将会是0.4mm；三是堆叠设计的盲孔／埋孔需要电镀铜填孔或树脂塞孔，确保互连可靠性及板面平整度；四是微盲孔，埋孔的直径和焊盘的直径越来越小，整块板激光孔密度基本在7万孔～12万孔/平方英尺。随着3G手机成为“个人多媒体中心”，三阶HDI必然要成为3G手机未来的主流。 随着智能手机、笔记本电脑、数码产品等下游产品功能日益增加，线路密度孔密度要求逐渐增加（此次调研结果显示国内HDI板制造商制程能力最小线距为2mil，最小孔径为0.08mm），摆在企业面前的技术鸿沟将会逐渐加大。 www.pcbpartner.com 七、 典型HDI板企业分析 方正科技集团 方正科技在珠海拥有设计产能为40万尺/月的高阶HDI厂，该厂已于2007年11月试产，厂房面积3.8万平米，主要设备均属行业内最先进的设备，如德国ATOTECH的水平电镀线，日本三菱的激光钻机以及日本日立的机械钻机。HDI厂还建立了完善的实验室，拥有业界先进的实验设备，为生产可靠性的高阶HDI产品提供了质量保证。HDI厂倡导创新突破，在设备选型上充分考虑到高端HDI板的设备需求，产品有FV（填铜）HDI板，ELIC（任意层互连）HDI板，保持技术的先进性，以满足高端手机及数码相机等产品对电路板的要求。 2010年方正科技将继续在HDI产业上加大资金投入，建设月产30万平方英尺的HDI产能。项目实施后，方正科技的HDI产能将从年产240万平方英尺增至600万平方英尺，并形成年产7.2万款快板（相当于180万平方英尺）和年产270万平方英尺背板的生产能力；HDI产品的整体结构也将得到较大提升，一阶HDI占公司HDI产品的比例将从70％降至58.8％，二阶和三阶HDI占HDI产品的比例将从30％提高到41.2％。 汕头超声 超声电子是我国印制线路板龙头企业之一，受益于3G牌照的发放，高毛利HDI板成为公司增长的重要来源。公司PCB产品70%用于下游通信和手机，10%用于PC，20%左右用于消费电子。目前公司是中兴、华为、索爱、联想、波导等手机厂商的主要内资供应商之一，其中3G手机主要以HDI板产品为主，而公司是目前国内内资企业少数几家具备三阶HDI 板生产能力的企业之一。 HDI板主要由超声印制板二厂产出，产能合计达到30万平方米/年，其中一阶HDI板16-18万，二阶及三阶HDI板12万。根据调研，一阶HDI毛利率16%，二阶毛利率30%，三阶甚至更高。 公司有70%的PCB业务来自于手机和通讯行业，而目前市场上，军工、航天航空领域对高性能、高密度二阶、三阶HDI PCB产品需求旺盛，且由于产品性能要求较高而利润回报丰厚，产品毛利率有望达到35%-40%。所以汕头超声也正蓄势待发，成为未来军工领域的PCB竞争者。 无锡高德 高德无锡厂为新加坡高德集团在大陆继苏州厂后的第二个生产基地。工厂投入生产后，仅用7个月的时间就成功实现了盈利，并在3-4年的时间内迅速成长为国际领先的PCB制造商，主营4-18层，一www.pcbpartner.com 到三阶、HDI埋盲孔阻抗主板，月产能80万平方英尺。创造了数码相机控制线路板世界第一的记录：全世界每一亿台数码相机中，其中就有2400万台的控制线路板来自于高德。凭借在数码相机线路板市场的绝对领导地位，无锡高德成为HDI板市场最强有力的竞争者。 www.pcbpartner.com 八、 百能HDI板商机分析 截止到2010年9月16日百能网上共有HDI板采购商机合计10207条，采购金额合计：￥ 980,635,009.00。 www.pcbpartner.com 百能网拥有全球最精准的PCB制造商工艺制程库，并为PCB买家提供供应商智能匹配服务，其专业的商机匹配效果，受到全球PCB买家的一致信赖。在百能网上可以查找到各个类别的PCB商机，许多的PCB买家已经习惯使用百能专业的一站式采购平台来选择供应商，特别是在遇到一些工艺难度较高的PCB板时，百能更是成为了买家们的不二选择。 www.pcbpartner.com 九、 百能《百能《中国HDI板制造商名录》板制造商名录》 www.pcbpartner.com