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一周工作总结集锦

2024-10-18 来源:威能网

  这周主要工作是去银行驻点,星期一与建行行长及部分工作人员吃饭并商讨合作事宜。每天早上开晨会、做晨操,了解华创研究所每天发布的消息,学习一些盘面知识。去文峰农行了解情况,把自己名片留在客户资料填写栏处并与保安小张做好对接工作。由于农行这段时间不能驻点,这段时间我主要去工行驻点。

  在工行驻点这几天颇有感触,首先刚去的一两天主要了解银行大厅客户资料填写模式,便于为客户服务。之后就是和银行工作人员尽量把关系做好,协助大堂经理为客服务。在为客服务的同时可以拉近客户关系并了解客户一些基本情况,对潜在的客户为其介绍公司业务范围,尽可能留下潜在客户的电话号码。这几天留下四个潜在客户电话号码,节日短信问候等方式维护客户关系。由于这段时间股市低迷,很多客户都是‘谈股色变’,我们在做客户介绍时更应该小心翼翼,在对有潜力的客户争取以期货为主推产品,一些保守客户推荐债券产品。对于大多数对证券市场一窍不通的客户来说,做好投资者教育是我们的首要工作,争取让其对我们工作感兴趣以便将来成为我们客户资源。

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