理财经理个人工作总结

　　每个客户我都进展具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根本保持xx小时开机。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

　　1、任务指标：

　　基金个人任务指标xx万，完成xx万，完成率xxx%。

　　理财产品

　　个人任务指标xx万，完成xx万，完成率xxx%。

　　理财客户

　　新增户，完成xxx%。

　　贵金属

　　任务指标xx万，销售xx万，完成率xxx%。

　　白金卡

　　任务指标张，完成张，完成率xxx%。

　　贷记卡

　　个人任务指标张，完成张，完成率xxx%。

　　2、学习上：

　　通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

　　3、工作上：

　　（1）、积极营销新客户

　　有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我急躁营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxxxx万元。

　　（2）细心维护老客户

　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户，不情愿进展风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特别感兴趣，我先后陪其去市行屡次，先后买了xxx多xx万元的贵金属，为我行增加了xxxxx万多元的中间业务手续费。

　　（3）急躁解答客户问题

　　常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进展具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我根本保持xx小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的'信任。

　　（4）帮助行领导积极营销

　　在做好本岗的同时，帮助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。

　　1、局部大客户资料信息不全，无法进展全面有效维护，维护率需要进一步提高。

　　2、营销力度有待提高。

　　1）业务方面：对理财业务进展全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

　　2）营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。