(一)负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
(二)负责向指定客户推介公司的各项业务和产品,并根据投资者适当性原则,将合适的业务和产品推介给合适的客户;
(三)负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;
(四)负责制作和推介证券投资顾问服务产品;
(五)负责指定客户的信息维护工作,确保客户资料准确;
(六)参加公司和营业部组织的各项营销活动;
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容