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推荐投资顾问工作职责

2024-10-18 来源:威能网

  (一)负责为指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;

  (二)负责向指定客户推介公司的各项业务和产品,并根据投资者适当性原则,将合适的业务和产品推介给合适的客户;

  (三)负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;

  (四)负责制作和推介证券投资顾问服务产品;

  (五)负责指定客户的信息维护工作,确保客户资料准确;

  (六)参加公司和营业部组织的各项营销活动;

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