瑞银证券给12元目标价,建议买入600439瑞贝卡。明天想买点,可以不?
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发布时间：2024-10-23 17:01
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时间：2024-10-27 12:08
瑞贝卡内销收入自2003年至2009年复合增长率达到78.34%，瑞贝卡已在潜力巨大的国内市场取得了丰厚的回报。在生产经验、制造规模和产品研发上，瑞贝卡在国内尚无等量的对手，将在未来长期保持一定的竞争优势。是个好公司，在现在价位可以考虑入点货。
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时间：2024-10-27 12:08
毛利持续提升
成长性高，不断开店，跑马圈地
业绩增长超预期
图形走势不错，量能配合好
值得重点关注
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时间：2024-10-27 12:09
瑞银报告摘要如下，自己看：
首次覆盖：从生产巨头到品牌龙头
转型内销空间广阔
公司由出口制造商向内销品牌商转型。我们认为国内不断扩大的白发职业人群和追求时尚人群将成为假发快速普及的土壤，我们预计2015年国内假发市场规模将达到80亿左右，且龙头公司有望占有40%以上市场份额，而公司目前内销终端收入仅1.5亿，增长可期。
品牌与市场共成长
我们预计公司内销业务今年可以初步盈利，在未来三年保持年均70%的复合增长。公司在市场成长期低成本扩张，成功树立了“Rebecca”国内高端品牌，并引入更为大众化的子品牌Sleek，显著扩大了受众群。随着子品牌宣传的铺开，我们预计Sleek今年店均销售将明显好转。
出口业务老树新花
市场对外围经济疲软较为担忧，但我们认为公司能通过产品结构调整和新市场的开拓实现量价齐升，出口业务有望超市场预期。
1）公司在非洲传统市场的基础上，开拓了坦桑尼亚、肯尼亚和刚果金，我们预计未来两年复合增长30%以上。
2）我们预计北美市场高端产品的销量今年有望显著提升，原材料化纤发丝产能将从3000吨扩大至5000吨，提升毛利率2个百分点左右。
估值：首次覆盖给予“买入”评级，目标价11.9元
我们预测2011-2013年EPS为0.37元，0.49元，0.63元。基于瑞银VCAM工具进行现金流贴现绝对估值，在WACC为8.8%的假设下得出目标价11.9元。
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时间：2024-10-27 12:10
国内业务保持强劲增长。公司上半年国内收入同比大增81%。公司进一步加快国内销售网络建设速度,尤其是二三线城市的门店投入,2011上半年公司新增门店55家,达到186家,预计年底将达到270家,11/12年将保持120家左右新店扩张的速度。公司实施高端品牌"Rebecca"和大众品牌"Sleek"进行差异化定位的双品牌战略;同时在各个地方卫视的广告投放仍将继续。上半年终端销售在1.3亿元左右,随着下半年旺季到来以及门店增加,全年终端销售可望突破4亿元,成为业绩增长的最大动力。
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时间：2024-10-27 12:10
国内发制品市场的容量按照最保守的估计在 100 亿元左右（按照公司 2005年聘请的专业市场调研机构研究结果），目前国内假发作为时尚消费品正逐步迈入快速发展阶段，公司作为行业领导者将最充分分享到行业增长带来的盈利空间。可以考虑逢低买入。
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